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有色金屬價格仍在波動：在經(jīng)歷了劇烈波動的一周后，有色金屬價格終于在上周五有所反彈。在美元貶值和油價上漲的帶動下，黃金價格也有所回升。但于一周前相比，當(dāng)周有色金屬價格仍普遍有所下跌。其中，跌幅較大的包括鎳（下跌9.03％）和鉛（下跌7.41％）。隨著Inco公司位于加拿大的工廠解決了勞資糾紛，鎳價有所回落也在清理之中。但包括不銹鋼在內(nèi)的對鎳消費需求仍非常旺盛，這使得我們相信鎳價仍可能再次創(chuàng)出歷史新高。

　有色金屬板塊表現(xiàn)疲弱：受價格大幅波動的影響，上周主要A股有色金屬上市公司的股價表現(xiàn)仍不盡人意。當(dāng)周光大有色金屬行業(yè)配置指數(shù)下跌4.33％，而同期上周綜指上漲4.28%。

　　氧化鋁價格下跌加速：如同我們前期判斷的那樣，5月底以來，現(xiàn)貨氧化鋁價格再度下跌，目前MB報價已從一周前的580美元/噸下跌到540美元/噸。有報道說，印度國家鋁業(yè)公司（Nalco）最新招標(biāo)出售的氧化鋁價格僅為537美元/噸。在今年4月18日，Nalco招標(biāo)出售的氧化鋁以608.5美元/噸的高價成交；5月22日，Nalco出售的氧化鋁成交價為571.21美元/噸。據(jù)我們了解，國內(nèi)進(jìn)口氧化鋁的港口交貨價也已降至580美元/噸，含稅價約合5,800元/噸，正在逼近中鋁5,650元/噸的國產(chǎn)價格。

　　中國氧化鋁產(chǎn)量增長迅速：根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，今年前四個月，國內(nèi)全部氧化鋁產(chǎn)量為379.7萬噸，同比增幅高達(dá)48.36％。而同期電解鋁產(chǎn)量僅增長15.37％。2005年，中國氧化鋁和電解鋁產(chǎn)量分別增長21.69％和16.93％；氧化鋁產(chǎn)量增速多年來首次超過電解鋁。顯然，隨著國內(nèi)多個新建大型氧化鋁廠的投產(chǎn)，這種趨勢在2006年將會愈加明顯。

　　G貴研（600459）投資評級為“優(yōu)勢－1”：隨著元江鎳業(yè)資產(chǎn)注入公司，我們認(rèn)為，未來三年鎳行業(yè)的盈利將成為貴研鉑業(yè)的最重要盈利來源。而汽車尾氣催化劑產(chǎn)品也有望實現(xiàn)盈利。我們認(rèn)為未來12個于公司的合理股價應(yīng)為16.3元。