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TWS耳機(jī)的未來：藍(lán)牙BLE Audio將至，手機(jī)大廠將一統(tǒng)天下？ - 無圖版
yvhkdv --- 2019-11-30 18:01:21
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近年來，隨著智能機(jī)廠商追求輕薄、簡約、防水等特性，手機(jī)的接口和物理按鍵開始被逐步減少，蘋果就率先取消了3.5mm耳機(jī)接口，隨后不少手機(jī)廠商紛紛跟進(jìn)，使得用戶需要通過數(shù)據(jù)接口來聽歌，但是這會遇到一個(gè)問題，那就是用戶無法在一邊充電一邊聽歌。而真無線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS耳機(jī)）的出現(xiàn)，則很好的解決了這個(gè)問題，同時(shí)也解決了以往有線耳機(jī)存在的線纜纏繞的問題。
特別是在蘋果2016年推出AirPods之后，推動了整個(gè)TWS耳機(jī)市場及產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，吸引了眾多的上下游廠商的加入。而隨著TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的快速成熟，TWS耳機(jī)的價(jià)格也呈現(xiàn)出了持續(xù)下滑的態(tài)勢，比如Redmi Airdots的定價(jià)就已低至99.9元，一些白牌TWS更是低至了5個(gè)美金，這也進(jìn)一步加速了TWS耳機(jī)滲透率的提升。芯智訊認(rèn)為，未來TWS耳機(jī)有望成為智能手機(jī)的標(biāo)配。而當(dāng)下群雄并起的TWS耳機(jī)“戰(zhàn)國時(shí)代”，屆時(shí)將會演變成，由頭部手機(jī)廠商一統(tǒng)天下！
在11月19日舉行的“紫光展銳媒體溝通會—泛連接專場”活動上，紫光展銳
執(zhí)行副總裁王瀧也表示，隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，TWS耳機(jī)成本將快速降低，特別是未來藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)的推出，將解決目前TWS耳機(jī)面臨的雙耳傳輸專利問題和音質(zhì)問題，未來手機(jī)廠商可能會將其與自家的手機(jī)進(jìn)行打包銷售，直接買手機(jī)送TWS耳機(jī)，讓TWS耳機(jī)成為手機(jī)“in box”的標(biāo)準(zhǔn)配件。而此舉將意味著未來的TWS耳機(jī)市場將會被頭部的手機(jī)廠商所占據(jù)。
當(dāng)然，頭部手機(jī)廠商所標(biāo)配的TWS耳機(jī)，主要還是會是一些相對低端的TWS耳機(jī)。而高端TWS耳機(jī)也依然會有市場，比如支持主動降噪、更高品質(zhì)的音質(zhì)、支持語音AI等高階的能力。
一、TWS耳機(jī)市場還有10倍的成長空間？
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測，2019 年可穿戴設(shè)備市場全球出貨量有望突破 2.229 億臺，若按照7.9%的復(fù)合年增長率來計(jì)算，2023年市場規(guī)模將增加至 3.023 億臺，而可穿戴市場增長的主要驅(qū)動力就是智能手表和TWS耳機(jī)設(shè)備，在2023年的可穿戴市場占比份額將超過70%。
根據(jù) Counterpoint 以及 KGI 此前的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量僅 918 萬臺。智研咨詢預(yù)計(jì)2018-2020 年全球 TWS耳機(jī)將實(shí)現(xiàn)高速增長，出貨量分別達(dá)到6500萬臺、1億臺和1.5億臺，年復(fù)合增速達(dá) 51.9%。預(yù)計(jì)隨著無線耳機(jī)音質(zhì)以及功能性持續(xù)改善，未來無線耳機(jī)的滲透率有望繼續(xù)提升。
而作為TWS耳機(jī)市場的龍頭老大，2018年蘋果Airpods出貨量為3500萬臺，同比增長118.8%。預(yù)計(jì)2019年-2021年的出貨量將超過5000萬、7000萬和1億臺，出貨量同比將分別增長42.9%、40.0%和42.9%。
從以上的預(yù)測來看，未來幾年TWS耳機(jī)市場仍將保持高速增長的態(tài)勢。那么TWS耳機(jī)市場未來到底會成長到多大的規(guī)模，它的“天花板”又會是在哪里呢？
正如我們前面所提到的，芯智訊認(rèn)為，未來TWS耳機(jī)有望成為智能手機(jī)的標(biāo)配，這也意味著，TWS耳機(jī)市場的“天花板”很可能與智能手機(jī)市場的“天花板”一樣高。
目前全球智能手機(jī)市場已經(jīng)趨于飽和，市場已經(jīng)進(jìn)入了存量市場的爭奪。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年智能手機(jī)出貨量為14.049億臺，年同比下滑了4.1%。如果未來每部智能手機(jī)都標(biāo)配一個(gè)智能耳機(jī)的話，那么則意味著未來TWS耳機(jī)的市場也有望達(dá)到14億部左右。
不過，需要考慮到的是，目前的手機(jī)市場，一個(gè)用戶可能會擁有多部智能手機(jī)，但是只要TWS耳機(jī)還沒有淪為手機(jī)廠商銷售的手機(jī)的包裝盒內(nèi)附送的配件，那么一個(gè)用戶通常只會購買一部TWS耳機(jī)，因此，保守來看TWS耳機(jī)市場也是有望增長到10億部以上的規(guī)模。相比預(yù)測的2019年的1億臺TWS耳機(jī)的出貨量來說，還有著10倍以上的增長空間。
如此看來，現(xiàn)在看似異�；鸨腡WS耳機(jī)市場可能也僅僅只是剛開始啟動而已，真正的爆發(fā)遠(yuǎn)沒有到來。因此我們也可以看到，今年亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭都紛紛殺入了TWS耳機(jī)市場。（微軟推出了Echo Buds、微軟也推出了Surface Earbuds，谷歌也推出了Pixel Buds 2.0。）與此同時(shí)，還有為數(shù)更多的中小玩家也紛紛入局。
而隨著TWS耳機(jī)市場的發(fā)展和競爭加劇，也帶動了整個(gè)TWS耳機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和競爭。
二、TWS耳機(jī)市場現(xiàn)狀
1、品牌
目前市面上主流的TWS耳機(jī)品牌有蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo、魅族等，此外還有傳統(tǒng)的音頻設(shè)備廠商Sony、漫步者、森海塞爾、JBL、Bose、Beats等等，主要來自智能手機(jī)品牌商的智能終端周邊產(chǎn)品以及傳統(tǒng)音頻產(chǎn)品制造商的業(yè)務(wù)延伸。當(dāng)然，還有一些數(shù)碼設(shè)備廠商（比如Anker、倍思、JEET）和一些語音技術(shù)廠商（比如出門問問）。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布的最數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球TWS耳機(jī)市場出貨達(dá)到了3300萬部，環(huán)比增長22%。市場規(guī)模也達(dá)到了41億美元。
而從具體的品牌來看，目前蘋果的AirPods無線耳機(jī)銷量仍遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了全球45%的市場份額，不過相比上個(gè)季度的53%的市場份額，出現(xiàn)了不小的下滑。而這主要也是因?yàn)槭袌龈偁幖觿。絹碓蕉嗟膹S商開始?xì)⑷�，以及其他相對廉價(jià)的TWS耳機(jī)的沖擊。不過即便如此，蘋果的AirPods依然拿下了整個(gè)TWS耳機(jī)市場銷售額的60%以上。
雖然國內(nèi)的小米憑借廉價(jià)的小米藍(lán)牙耳機(jī)Air、AirDots，以及Redmi AirDots的助力，在三季度的出貨量上拿下了9%的市場份額，位居全球第二，但是其銷售額在TWS市場僅排到了第八位。
其他銷量上榜前十的還包括：三星、JBL、Beats、夏新、QCY、Skullcandy、JLAB、Jabra。
2、上游產(chǎn)業(yè)鏈
過去幾年，制約TWS耳機(jī)發(fā)展的瓶頸之一在于昂貴的價(jià)格。因?yàn)門WS耳機(jī)是通過無線連接，使得電池與控制電路都必須內(nèi)置在體積非常有限的耳機(jī)內(nèi)部，這也對于技術(shù)、工藝、成本帶來了較高的挑戰(zhàn)。而隨著上游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新以及成本優(yōu)化，TWS耳機(jī)產(chǎn)品的品質(zhì)、體驗(yàn)在得到進(jìn)一步提高的同時(shí)、成本也得到了快速的降低，這也直接推動了TWS耳機(jī)市場的爆發(fā)。而隨著TWS耳機(jī)市場的快速增長，也反過推動了上游的主控芯片、模擬芯片、存儲芯片、電池、OEM/ODM 廠商的發(fā)展。
首先，TWS耳機(jī)都是通過藍(lán)牙來進(jìn)行傳輸?shù)模怯捎赥WS耳機(jī)具有高度集成、電池容量小等特性，而且還要滿足用戶對于連接穩(wěn)定性、續(xù)航、音質(zhì)上的要求，所以需要傳輸速率更快、連接更穩(wěn)定、功耗更低的藍(lán)牙連接技術(shù)。
2016年6月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟正是發(fā)布了新的藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)，而藍(lán)牙5.0針對低功耗設(shè)備，并且有著更廣的覆蓋范圍，相比之前的4.2BLE有著四倍覆蓋范圍，速度上也提升了兩倍，達(dá)到了2Mbps。可以說，藍(lán)牙5.0非常適合TWS耳機(jī)的需求。
2017年，相關(guān)的藍(lán)牙5.0芯片及設(shè)備開始上市，2018年，多數(shù)的智能手機(jī)新機(jī)都開始支持藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)，滲透速度較所有前期藍(lán)牙技術(shù)都要快。而這也直接推動了對于支持藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)的TWS耳機(jī)的需求。
因此，各大芯片廠商也紛紛順應(yīng)趨勢，推出了一系列支持藍(lán)牙5.0標(biāo)準(zhǔn)的TWS無線藍(lán)牙耳機(jī)芯片。
目前市場上TWS耳機(jī)芯片供應(yīng)商主要有高通（CSR）、恒玄（BES）、絡(luò)達(dá)（Airoha）、瑞昱（REALTEK）、炬芯（Actions）、艾邁斯（ams）、紫光展銳、原相、杰理等。蘋果采用的是自己的Apple H1芯片。
以下是部分支持藍(lán)牙5.0的TWS芯片：
目前TWS耳機(jī)芯片市場出貨較大的還是高通、恒玄和絡(luò)達(dá)，另外在白牌市場杰理的出貨也很大。
TWS耳機(jī)的ODM/OEM供應(yīng)商主要有：立訊精密、歌爾股份、共達(dá)電聲、瀛通通訊等。其中立訊精密與歌爾聲學(xué)為蘋果AirPods的組裝廠商。
TWS耳機(jī)的模擬IC供應(yīng)商主要有：韋爾股份、圣邦股份、杰華特等。
TWS耳機(jī)的FPC主要供貨商有：鵬鼎、耀華、華通、蘇州福萊盈等。
TWS耳機(jī)的存儲芯片供應(yīng)商主要有：兆易創(chuàng)新（Nor Flash）、Adesto等。
TWS耳機(jī)的電池供應(yīng)商主要有：欣旺達(dá)、德國VARTA、紫建電子、曙鵬科技新普科技等。其中，德國VARTA是蘋果AirPods Pro耳機(jī)內(nèi)的紐扣電池的供應(yīng)商，新普科技是AirPods Pro耳機(jī)充電盒內(nèi)的電池供應(yīng)商。
另外，華立捷是 AirPods耳機(jī)獨(dú)家VCSEL供貨商。
在TWS耳機(jī)充電盒的主要元器件供應(yīng)商主要是一些國外廠商，比如ST（意法半導(dǎo)體）、TI等。
三、目前TWS耳機(jī)的主要問題
1、左右耳機(jī)直連同步無線藍(lán)牙傳輸
目前很多的TWS耳機(jī)都采用的是左右耳機(jī)非同步傳輸?shù)姆桨�，主要�?2.4GHz藍(lán)牙信號轉(zhuǎn)發(fā)方案和LBRT磁感應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)方案兩種。
2.4GHz藍(lán)牙信號轉(zhuǎn)發(fā)方案，即數(shù)據(jù)信號由手機(jī)采用2.4GHz藍(lán)牙信號傳送到主耳機(jī)，然后由主耳耳機(jī)將信號同樣以 2.4GHz藍(lán)牙信號轉(zhuǎn)發(fā)到副耳。
此類方案的優(yōu)點(diǎn)是：使用一套射頻電路，PCB電路板體積��；缺點(diǎn)是：2.4GHz藍(lán)牙信號容易被人體吸收，導(dǎo)致穿透性差（最直接的體驗(yàn)結(jié)果，就是用一只手捂住主耳耳機(jī)，副耳機(jī)就聽不到聲音了），并且容易受到 WiFi 及其他藍(lán)牙信號的干擾。
LBRT磁感應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)方案：是先將信號以高頻段藍(lán)牙信號傳輸至主耳機(jī)，再通過磁感應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)，同步至副耳機(jī)。如此以增強(qiáng)信號的穿透力，并能避免音質(zhì)損耗，減少延遲。缺點(diǎn)則是需要在耳機(jī)中多加入低頻天線。
而不管是何種轉(zhuǎn)發(fā)方案，都會帶來主耳機(jī)功耗更大、電池也更快耗盡，而一旦主耳機(jī)不工作，副耳機(jī)也將無法使用。同時(shí)還有連接穩(wěn)定性和時(shí)延上的問題。
因此，相對于需要區(qū)分主副耳機(jī)的TWS連接方案來說，可以將聲音信號分兩路同時(shí)傳遞到左右耳機(jī)單元，不分主副耳機(jī)的方案，不僅可以有效避免電波損耗，還可以降低延遲以及提高連接穩(wěn)定性，帶來更好的用戶體驗(yàn)。
而此前不分主副耳機(jī)的TWS聯(lián)接方案主要有：蘋果的監(jiān)聽方案和雙連接方案。
蘋果的監(jiān)聽方案優(yōu)勢在于，兼容性好（對于手機(jī)端沒什么要求）、穩(wěn)定性好，支持同步接收，低時(shí)延，再加上蘋果的優(yōu)化，體驗(yàn)極佳。但是，由于蘋果在該方案上有著非常全面的專利布局，使得其他廠商難以選擇該方案。
而雙連接方案的優(yōu)勢在于，支持雙耳直連，穩(wěn)定性好，低時(shí)延。但是，其劣勢在于，需要手機(jī)端的支持，所以在兼容性上存在一定的問題，特別是跨芯片比較難兼容。例如，高通芯片方案的耳機(jī)，與采用蘋果或華為海思芯片的手機(jī)就可能無法兼容。所幸的是，目前基于高通平臺的智能手機(jī)相對比較廣泛。另外，采用此類方案的耳機(jī)，容易出現(xiàn)雙耳信號不同步現(xiàn)象。
需要指出的是，在雙連接方案上高通CSR的專利布局比較完善，這也意味著要想實(shí)現(xiàn)雙耳直連，可能就需要采用高通CSR的芯片，而高通方案的成本也相對較高。
不過，市場上也有一些其他的芯片廠商開始另辟蹊徑，通過其他的技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn)不分主副耳機(jī)的“雙發(fā)”的效果，今年5月，紫光展銳推出的TWS耳機(jī)芯片春藤5882就是如此。
據(jù)介紹，展銳推出的多連接方案借鑒了成熟的mesh組網(wǎng)技術(shù)，組建一個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)，這是一個(gè)自組網(wǎng)的模式，實(shí)現(xiàn)單連接雙耳，甚至可擴(kuò)展至多耳機(jī)直連，無需同步。而且穩(wěn)定性很好，低時(shí)延，雙耳還可互為備份，同時(shí)不需要修改手機(jī)端來進(jìn)行支持，也就是說兼容性很好。
根據(jù)展銳公布的數(shù)據(jù)顯示，相比市場上的TWS競品方案，春藤5882將雙耳的延時(shí)降低了30%以上，續(xù)航也提高了20%。
“雖然目前市面上其他一些芯片方案也宣稱支持雙耳直連，并且也稱有申請自己的專利，但是蘋果和高通CSR的專利布局比較完善，想要完全避開并不容易，而且這些芯片廠商申請的專利是否成立也還需要評估。”紫光展銳執(zhí)行副總裁王瀧告訴芯智訊：“展銳的這個(gè)方案是具有自主核心專利的，并且已經(jīng)經(jīng)過了權(quán)威的認(rèn)證。所以客戶不必?fù)?dān)心專利問題。”
▲紫光展銳執(zhí)行副總裁王瀧
憑借著技術(shù)上的優(yōu)勢，展銳春藤5882一經(jīng)推出很快獲得了市場的認(rèn)可。據(jù)了解，短短幾個(gè)月的時(shí)間出貨已經(jīng)超過了數(shù)千萬顆。
2、音質(zhì)問題
對于TWS耳機(jī)來說，主要還是用來接收音頻，而音質(zhì)效果的好壞則直接影響著用戶的體驗(yàn)。而目前最廣泛使用的藍(lán)牙音頻傳輸格式有SBC、AAC和APTX。
SBC是A2DP（Advanced Audio Distribution Profile，藍(lán)牙音頻傳輸協(xié)議）協(xié)議強(qiáng)制規(guī)定的編碼格式。所有的藍(lán)牙都會支持這個(gè)協(xié)議，所以所有的藍(lán)牙音頻芯片也會支持這個(gè)協(xié)議。但這個(gè)碼率只有 320kbps。這個(gè)碼率雖然和高品質(zhì)的MP3差不多。但是，因?yàn)樗{(lán)牙傳輸中間設(shè)備是需要轉(zhuǎn)碼，以MP3文件為例，轉(zhuǎn)碼過程為 MP3->PCM->SBC->PCM, 每次轉(zhuǎn)碼都會損失細(xì)節(jié)，所以導(dǎo)致SBC的聽感會比原始的MP3要差不少。
AAC（Advanced Audio Coding）是蘋果主推的音頻傳輸格式，雖然是一種高壓縮比的編碼算法，效果要優(yōu)于SBC，但由于其碼率與SBC相同，也只有 320kbps，所以兩者實(shí)際效果相差并不大。
APTX是CSR公司的專利編碼算法，在被高通收購后，APTX則開始被高通大力推廣普及在其芯片當(dāng)中。aptX分為三種：aptX，aptX HD和aptX Low Latency，最高碼率可達(dá)到576kbps，據(jù)稱是可以達(dá)到CD級別的聽感。但是，前提是需要使用高通CSR的芯片。
另外，索尼也有自己的高音質(zhì)藍(lán)牙音頻技術(shù)LDAC，可以提供 3 倍于常規(guī)藍(lán)牙的帶寬，最高碼率可支持到和990kbps，基本可以滿足 24bit/96KHz 品質(zhì)的音樂壓縮傳輸與還原，但目前僅支持索尼旗下幾款設(shè)備。也就是說其他廠商沒法使用。
值得一提的是，華為在2018年P(guān)20系列發(fā)布會上也推出了新一代高清傳輸標(biāo)準(zhǔn) HWA（Hi-Res Wireless Audio），從前端解壓到后端數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換都做了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保音頻文件在全鏈路上面保證不受損傷。但目前主要還是局限于華為自己的一些產(chǎn)品上。
所以，對于其他的TWS耳機(jī)品牌廠商來說，除了高通之外，可以選擇的高音質(zhì)藍(lán)牙音頻技術(shù)方案是很有限的，而這在某種程度上也阻礙了TWS耳機(jī)在音質(zhì)上的提升。
四、藍(lán)牙BLE Audio將改變TWS耳機(jī)市場現(xiàn)狀？
為了解決目前TWS耳機(jī)市場所面臨的“雙耳連接”的專利問題和“音質(zhì)”技術(shù)專利問題，據(jù)紫光展銳執(zhí)行副總裁王瀧透露，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟可能將會針對TWS耳機(jī)市場推出全新的藍(lán)牙BLE Audio來解決這兩個(gè)問題。
“藍(lán)牙BLE Audio將徹底解決雙耳連接的專利問題，并且可實(shí)現(xiàn)一對多的連接，即一個(gè)手機(jī)可以連接多個(gè)耳機(jī)。同時(shí)，藍(lán)牙BLE Audio還會加入新的高清音頻編碼技術(shù)來解決音質(zhì)的問題。”王瀧也指出：“藍(lán)牙BLE Audio的推出還需要時(shí)間，并且手機(jī)端也需要改。”不過，他強(qiáng)調(diào)，展銳的芯片會在新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的時(shí)候，同步支持新標(biāo)準(zhǔn)。
也就是說，需要手機(jī)端先支持新藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)，之后TWS耳機(jī)支持藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)才有意義。所以，如果藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)會在明年推出的話，那么基于藍(lán)牙BLE Audio的TWS耳機(jī)的爆發(fā)可能需要等到2021年。
從以上的介紹來看，如果說，藍(lán)牙5.0的推出加速了TWS耳機(jī)市場的爆發(fā)，那么藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)的推出，或?qū)⒓铀賂WS耳機(jī)的普及。因?yàn)槠鋵⒁幌伦咏鉀Q目前TWS耳機(jī)市場所面臨的不分主副的雙耳連接的專利問題和無線音頻的音質(zhì)問題，使得下游的終端廠商可以以更低的成本獲取更為優(yōu)質(zhì)的解決方案，而這也必將加速TWS耳機(jī)的普及。
而隨著TWS耳機(jī)的體驗(yàn)的提升和成本的降低，未來頭部的手機(jī)廠商可能會將其與自家的手機(jī)進(jìn)行打包銷售，直接買手機(jī)送TWS耳機(jī)，讓TWS耳機(jī)成為手機(jī)“in box”的標(biāo)準(zhǔn)配件，類似現(xiàn)在買手機(jī)所標(biāo)配的有線耳機(jī)。而此舉將意味著未來的TWS耳機(jī)市場將會被頭部的手機(jī)廠商所占據(jù)。
“為什么華為、小米、OPPO、vivo、魅族等手機(jī)品牌廠商都要來做TWS耳機(jī)？一方面確實(shí)是TWS耳機(jī)市場很大，進(jìn)來有利可圖。另一方面則是因?yàn)�，TWS耳機(jī)所面臨的問題并不僅僅是耳機(jī)本身的問題，手機(jī)端的兼容性也是一個(gè)問題。特別是一個(gè)新的藍(lán)牙BLE Audio標(biāo)準(zhǔn)出來，肯定是要有一個(gè)磨合期。因?yàn)槊總�(gè)人對標(biāo)準(zhǔn)的解讀都不一樣，最后的結(jié)果是互通可能有問題。只有既掌握了手機(jī)又掌握了耳機(jī)技術(shù)，才有可能以最快的速度把這個(gè)事做好。而TWS耳機(jī)未來還將會是手機(jī)廠商AI能力的延伸。”王瀧進(jìn)一步解釋到。
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