1
國際上對(duì)電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及消費(fèi)量的分析,一般以銅芯絕緣電線電纜為主,并分為動(dòng)力電纜、通信電纜和繞組線三大類(與國內(nèi)習(xí)慣分類有所不同),采用以美元為價(jià)值計(jì)量單位或以銅導(dǎo)體消耗量(重量)為主要統(tǒng)計(jì)單位,由于價(jià)值量的數(shù)據(jù)包含了不同時(shí)期的通貨膨國際上對(duì)電線電纜產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量及消費(fèi)量的分析,一般以銅芯絕緣電線電纜為主,并分為動(dòng)力電纜、通信電纜和繞組線三大類(與國內(nèi)習(xí)慣分類有所不同),采用以美元為價(jià)值計(jì)量單位或以銅導(dǎo)體消耗量(重量)為主要統(tǒng)計(jì)單位,由于價(jià)值量的數(shù)據(jù)包含了不同時(shí)期的通貨膨脹率以及材料價(jià)格的變動(dòng),因此采用銅導(dǎo)體消耗量的分析排除了導(dǎo)體價(jià)格變動(dòng)的因素,相對(duì)而言比較接近實(shí)際的變化趨勢(shì)。
歷史上,國際電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺(tái)灣)。這種歷史形成的國際電線電纜產(chǎn)業(yè)格局與這些地區(qū)和國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及工業(yè)化進(jìn)程有關(guān),通過戰(zhàn)備兼并重組,歐日美等國的電纜巨頭依靠其資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢(shì)已形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī);?qū)I(yè)化電線電纜生產(chǎn),其國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集中度較高,在國際市場(chǎng)的占有份額較大,其前十位企業(yè)總銷售收入占所在國家或地區(qū)市場(chǎng)的三分之二以上。
近年來,一個(gè)明顯的趨勢(shì)是亞洲等新興國家的經(jīng)濟(jì)增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí),中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一,制造成本相對(duì)低廉,電線電纜制造的增長也相當(dāng)迅速。2008年世界絕緣銅電纜產(chǎn)量的增長幅度為4.6%,絕緣銅電纜的年產(chǎn)量為1256萬噸,其中歐洲占25%、北美占16%、東北亞占12%、世界其它地區(qū)(包括中國)約占47%。從國際行業(yè)統(tǒng)計(jì)可以看出,2003~2010年全球電線電纜年平均保持著4.5%的增長。
2010年,全球電線電纜市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1050億歐元左右。從全球電線電纜大型企業(yè)的情況看,意大利普睿司曼公司以50億歐元的年?duì)I業(yè)額位居世界之冠;法國耐克森公司的年?duì)I業(yè)額僅次于普睿司曼公司,位居第二;美國通用電纜公司以超過46億美元的年?duì)I業(yè)額名列第三,這里三大公司營業(yè)額總和約為120億歐元,占全球市場(chǎng)的12%以上。日本住友和日本古河的電纜業(yè)務(wù)也超過每年25億歐元。
當(dāng)前國際電線電纜行業(yè)的主要特點(diǎn):
1、亞洲成為全球電線電纜第一集中區(qū)縱觀目前全球電線電纜行業(yè)總體規(guī)模,亞洲市場(chǎng)占37%,歐洲市場(chǎng)接近30%,美洲市場(chǎng)占24%,其他市場(chǎng)占9%。按銅導(dǎo)體產(chǎn)量及國別劃分,中國、美國、日本、德國、韓國占據(jù)全球前五位的地位(其中中國、日本、韓國均為亞洲國家)。而中國產(chǎn)量占全球份額的30.5%,其中中國大陸的產(chǎn)量占27.6%,其年增長速度在全球各國家及地區(qū)名列第一。
2、發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)集中度高
發(fā)達(dá)國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng),小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高:美國四家生產(chǎn)商控制了銅線纜93%的產(chǎn)值和光纖光纜85%的產(chǎn)值;日本七大公司占據(jù)了全國銷量的86%;英國12家企業(yè)占據(jù)了全國銷售額的95%以上;法國的五大公司包攬了法國市場(chǎng)的營業(yè)額;歐洲市場(chǎng)則主要由意大利普睿司曼公司和法國耐克森公司所壟斷。
3、歐洲持續(xù)保持競爭優(yōu)勢(shì)
從區(qū)域上來講,歐洲一直在全球電纜制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,這主要?dú)w功于法國耐克森、英國BICC和意大利普睿司曼公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的大量投入;另一方面,電線電纜的生產(chǎn)成本70%取決于原材料,勞動(dòng)力成本不到10%,因此亞洲的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)在全球電線電纜行業(yè)的競爭格局中得不到充分體現(xiàn)。
4、全球線纜市場(chǎng)趨于成熟,增長幅度緩慢
從市場(chǎng)供求上來講,全球電線電纜市場(chǎng)趨于成熟,增長幅度緩慢。從國際國內(nèi)對(duì)電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的跟蹤分析表明,只要某個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)處于增長的前提下,尤其還處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程中,那么該國的電線電纜產(chǎn)業(yè)增長都會(huì)處于GDP增速之上。中國人均GDP水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家,人均電纜用量水平遠(yuǎn)低于歐洲中等發(fā)達(dá)國家,甚至還低于拉美等發(fā)展中國家,中國電線電纜消費(fèi)的市場(chǎng)潛力還具有很大的發(fā)展空間。
5、環(huán)保成為全球電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展趨向
從產(chǎn)品上來講,環(huán)保成為近年來全球電纜制造商所共同面臨的外部壓力與發(fā)展趨向,美國、日本、歐洲在環(huán)保型電纜的研發(fā)和制造方面處于世界領(lǐng)先地位,生產(chǎn)技術(shù)也比較成熟。歐盟制定的ROHS指令要求,從2006年7月1日起,在新投放市場(chǎng)的電子電器設(shè)備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯等有害物質(zhì);在日本,藤倉電纜公司開發(fā)環(huán)保型電纜成功之后,積極推動(dòng)政府頒布環(huán)保型電纜標(biāo)準(zhǔn),隨后日本各大電器公司也都相繼要求從2006年3月起,各種電器中所用電線電纜要通過相關(guān)環(huán)保認(rèn)證。
國際電線電纜行業(yè)及企業(yè)的近期動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注歐美日等發(fā)達(dá)國家的電纜業(yè)在伴隨本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、工業(yè)化的過程中形成了成熟的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在這些國家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中,制造業(yè)的比重逐漸下降和轉(zhuǎn)移、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、經(jīng)濟(jì)增長相對(duì)緩慢,形成了需求下降和產(chǎn)業(yè)高度競爭的市場(chǎng)格局。從上世紀(jì)的九十年代起,這些國家的電纜制造業(yè)發(fā)生了一些顯著的變化,這些變化體現(xiàn)了業(yè)界對(duì)電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考和調(diào)整,因此值得我們關(guān)注。
國內(nèi)外電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
歐美等國家利用戰(zhàn)略兼并重組,行成了跨國跨地區(qū)的規(guī)模化或者專業(yè)化的電纜生產(chǎn)。電纜集中度大幅提高,世界電纜行業(yè)逐步形成了以少數(shù)巨頭壟斷的競爭格局。
國際線纜企業(yè)利用企業(yè)間的并購重組、對(duì)外擴(kuò)張,以及轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地等多種方式,來占領(lǐng)市場(chǎng),在國際市場(chǎng)的占有份額較大。目前全球最大的幾個(gè)電纜制造企業(yè),如法國耐克森、意大利的普睿司曼、英國的BICC、日本的住友等公司,都在產(chǎn)品研發(fā)方面有大量投入。
根據(jù)世界第二大市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets 最新發(fā)布的報(bào)告顯示,到2021年,全球高壓電纜及組件市場(chǎng)需求將達(dá)到412.7億美元。海上風(fēng)電、高壓直流輸電和電網(wǎng)互聯(lián)是促進(jìn)高壓電纜及組件市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長的主要原因。尤其是電網(wǎng)互聯(lián)項(xiàng)目需求增加將提高對(duì)海底電纜和地下電纜及組件的投資超過架空電纜。
近年來,受到我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及旺盛市場(chǎng)需求的影響,世界排名靠前的電纜企業(yè)包括普睿斯曼、耐克森、住友等紛紛在我國建立合資、獨(dú)資企業(yè),投資領(lǐng)域多選擇高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。隨著外資陸續(xù)進(jìn)入中國電纜行業(yè),一定程度上緩解了國內(nèi)高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的困境;與此同時(shí),在國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向之下,國內(nèi)電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也出現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)。
國內(nèi)外電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
發(fā)達(dá)國家電纜產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升,產(chǎn)業(yè)競爭由價(jià)格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量。隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求,為把握新的發(fā)展機(jī)遇,近年來產(chǎn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強(qiáng)自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力,推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提升。
2014年以來,全球各國電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐,而中國產(chǎn)業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會(huì)加快,加之銅期權(quán)的推出,會(huì)進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)制造企業(yè)的影響,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度的提升。
行業(yè)競爭從價(jià)格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場(chǎng)需求的升級(jí)下,品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強(qiáng)化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式,電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競爭,參與到中高端市場(chǎng)競爭。
國內(nèi)線纜企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)受國內(nèi)同類型企業(yè)和國外進(jìn)駐企業(yè)的雙重競爭。這幾年外資市場(chǎng)的進(jìn)入,進(jìn)一步加劇了國內(nèi)電纜行業(yè)競爭的格局,高壓到低壓均處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。
2
3