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我國(guó)氟化工行業(yè)現(xiàn)狀 - 無(wú)圖版
gptddljh --- 2007-12-07 14:40:07
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"十五"期間，我國(guó)氟化工得到了迅猛發(fā)展，銷售額從2000年的85億元增長(zhǎng)到2005年的約155億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到11%以上。重要產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率都達(dá)到20%以上，有的甚至達(dá)到40%以上。我國(guó)氟化工已經(jīng)成為世界氟化工發(fā)展的主要活力。
這期間，我國(guó)氟化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整大、步伐快。初級(jí)、基礎(chǔ)、通用氟化工產(chǎn)品擴(kuò)張進(jìn)入快車道，AHF、HCFC-22、含氟單體TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展速度均大于20%以上，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。CFCs生產(chǎn)裝置大部分被淘汰；HFCs完成了從小試、中試到產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程，建成投產(chǎn)了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工業(yè)化裝置，并已開(kāi)始進(jìn)行替代HCFCs出口。不足之處在于，VDF和PVDF、FEP以及氟化工精細(xì)化學(xué)品技術(shù)開(kāi)發(fā)仍然未取得實(shí)質(zhì)性突破，產(chǎn)能、產(chǎn)量基本上維持在中試水平；高附加值品種、高端領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然被國(guó)外產(chǎn)品所主導(dǎo)，烘烤型含氟涂料、含氟聚合物功能品種、熱塑性含氟共聚物、含氟處理劑等，還處于科研開(kāi)發(fā)階段。
此外，我國(guó)氟化工開(kāi)始與世界氟化工技術(shù)接軌。氟化工企業(yè)專利、專有技術(shù)開(kāi)發(fā)能力初步形成，在規(guī)模、質(zhì)量、消耗等各方面技術(shù)水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研開(kāi)發(fā)課題開(kāi)始邁向高端產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品，如氟醚單體、離子交換樹(shù)脂和膜、六氟丙酮、雙酚AF、HFP齊聚體、HFC-245fa、PFA等。氟化工企業(yè)規(guī)模日趨集中，如上海3F、江蘇梅蘭、山東東岳、浙江巨化等氟化工銷售收入可以達(dá)到10億元以上，個(gè)別企業(yè)甚至超過(guò)20億元，主要產(chǎn)品HCFC-22、PTFE、含氟替代品規(guī)模分別在5萬(wàn)噸/年、1萬(wàn)噸/年、3萬(wàn)噸/年左右，類似于發(fā)達(dá)國(guó)家的綜合性、專業(yè)性氟化工公司已現(xiàn)雛形。另外，全球氟化工公司陸續(xù)介入我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)，在氟塑料加工、氟橡膠加工和氟塑料生產(chǎn)(配制)等領(lǐng)域；更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。
"十一五"期間，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，既要面對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，又要面臨國(guó)外在中國(guó)的企業(yè)和進(jìn)入中國(guó)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際氟化工企業(yè)對(duì)中國(guó)氟化工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始升級(jí)，從一開(kāi)始對(duì)中國(guó)螢石資源的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向?qū)χ袊?guó)深度氟產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，我國(guó)氟化工經(jīng)過(guò)40多年發(fā)展，不僅形成了門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系，而且具備了人才、初級(jí)氟化工技術(shù)、市場(chǎng)等一定優(yōu)勢(shì)，形成了開(kāi)發(fā)和合作格局，給"十一五"氟化工發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。
甲烷氯化物(不含一氯甲烷)
未來(lái)5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)甲烷氯化物將圍繞替代品進(jìn)口和滿足進(jìn)一步市場(chǎng)增長(zhǎng)需求。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加入甲烷氯化物生產(chǎn)和產(chǎn)能的擴(kuò)張，以及國(guó)外市場(chǎng)需求有所萎縮，造成國(guó)外產(chǎn)品需在中國(guó)市場(chǎng)消化，國(guó)內(nèi)甲烷氯化物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。反傾銷仲裁暫時(shí)保護(hù)了國(guó)內(nèi)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)。二氯甲烷在HFC-32和溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)還將有不同程度增長(zhǎng)，高純二氯甲烷亟待發(fā)展。三氯甲烷在聚合級(jí)HCFC-22和制冷級(jí)HCFC-22領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)。由于ODS淘汰行動(dòng)，四氯化碳需求將大幅削減，只能有少量非ODS原料使用，因此成為甲烷氯化物生產(chǎn)的一大問(wèn)題。
含氟替代品
"十一五"期間，我國(guó)將完成ODS淘汰，禁止生產(chǎn)、消費(fèi)CFCs，從而進(jìn)入HCFCs的使用時(shí)期，同時(shí)我國(guó)又將為發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)、供應(yīng)HFCs。與國(guó)外一樣，含氟替代品將進(jìn)入全面快速發(fā)展階段，HCFCs市場(chǎng)、HFCs技術(shù)基本上成熟。
從市場(chǎng)需求分析，中國(guó)人口多，生活水平逐漸提高，對(duì)空調(diào)、冰箱、汽車需求量日益增加，相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力迅速增強(qiáng)，含氟替代品及其空調(diào)、冰箱甚至汽車等機(jī)電設(shè)備出口量大幅提高，為含氟替代品未來(lái)五年發(fā)展提供了快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。就各個(gè)產(chǎn)品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-141b一部分滿足國(guó)內(nèi)需求，一部分供應(yīng)出口。國(guó)內(nèi)含氟替代品發(fā)展將從ODP>0.05替代品轉(zhuǎn)向ODP
含氟聚合物
經(jīng)過(guò)"十五"PTFE快速發(fā)展以后，"十一五"將迎來(lái)FKM、FEP的快速發(fā)展時(shí)期。我國(guó)含氟聚合物消費(fèi)將向發(fā)達(dá)國(guó)家水平進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)PTFE、氟橡膠和可熔融聚合物分別達(dá)到75%、15%、10%。
我國(guó)氟聚合物科研開(kāi)發(fā)水平、生產(chǎn)技術(shù)水平將快速提升。目前，我國(guó)TFE和HFP單臺(tái)裂解爐的產(chǎn)能、TFE和HFP單套裝置的產(chǎn)能、PTFE聚合釜體積分別達(dá)到幾千噸/年、幾千噸/年、幾十立方米。FKM已經(jīng)有連續(xù)聚合、連續(xù)后處理生產(chǎn)工藝，其質(zhì)量、消耗已經(jīng)接近國(guó)際大公司水平，品種上也逐漸豐富，特別是改性含氟單體國(guó)內(nèi)已能自己生產(chǎn)。VDF和PVDF年產(chǎn)1000噸工業(yè)化裝置已在建設(shè)中，"十一五"期間，VDF和PVDF、FEP勢(shì)必取得工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用的突破。我國(guó)含氟聚合物由于汽車、電纜電線、半導(dǎo)體、信息等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)量也將增加。
我國(guó)含氟聚合物目前進(jìn)口量相當(dāng)大，進(jìn)口品種為高檔PTFE、FEP、FKM等；但同時(shí)出口量也較大，且出口品種多為低檔PTFE、FKM。"十一五"期間，含氟聚合物大量出口格局仍然存在，國(guó)產(chǎn)品種逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品趨勢(shì)日益明顯。
預(yù)測(cè)"十一五"末期PTFE、FEP、FKM直接需求量分別達(dá)到2.5萬(wàn)-3.0萬(wàn)噸/年、3000-4000噸/年、2500-3500噸/年，相應(yīng)的產(chǎn)能預(yù)計(jì)為8萬(wàn)噸/年、5000噸/年、6000-8000噸/年。其中，F(xiàn)KM國(guó)內(nèi)2010年表觀需求量將達(dá)到1萬(wàn)噸。隨著HFC-227ea、FKM、FEP和HFP下游含氟精細(xì)化學(xué)品快速發(fā)展，將為HFP帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，在"十一五"末產(chǎn)能很可能達(dá)到萬(wàn)噸/年。其他可熔融含氟聚合物和改性PTFE也將逐步開(kāi)發(fā)和發(fā)展。含氟聚合物多品種開(kāi)發(fā)、加工應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)是制約國(guó)內(nèi)含氟聚合物發(fā)展的瓶頸，有待國(guó)內(nèi)企業(yè)在"十一五"期間加大投入。
含氟精細(xì)化學(xué)品
我國(guó)含氟精細(xì)化學(xué)品未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，雖然含氟中間體由于"三廢"處理問(wèn)題，發(fā)達(dá)國(guó)家加速向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，但隨著中國(guó)環(huán)保要求愈加嚴(yán)格，"十一五"含氟中間體發(fā)展基本上維持或有所下降，深度后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用將繼續(xù)發(fā)展。芳香族含氟中間體將在"十一五"期間轉(zhuǎn)向含氟電子化學(xué)品、含氟處理劑、含氟添加劑、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟染料發(fā)展。預(yù)計(jì)"十一五"期間，含氟表面活性劑，含氟涂料、含氟藥物和含氟農(nóng)藥，含氟處理劑、含氟添加劑、含氟電子化學(xué)品的關(guān)鍵性技術(shù)將取得重大突破，其發(fā)展將躍上一個(gè)新臺(tái)階。據(jù)全國(guó)涂料工業(yè)信息中心的資料，氟碳涂料在國(guó)內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，從外墻、鐵路、橋梁拓展到建筑(瓷磚、燒結(jié)面磚)防腐、高速公路、交通車輛、船舶、海洋工程、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域，年均增長(zhǎng)率在30%以上。氟彈性體涂料、水性氟樹(shù)脂涂料、熱固性氟樹(shù)脂粉末涂料有望得到開(kāi)發(fā)。以PVDF為基礎(chǔ)的熱塑性氟樹(shù)脂及其涂料在"十一五"勢(shì)必快速發(fā)展，應(yīng)用技術(shù)也將完成開(kāi)發(fā)。
這期間，我國(guó)氟化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整大、步伐快。初級(jí)、基礎(chǔ)、通用氟化工產(chǎn)品擴(kuò)張進(jìn)入快車道，AHF、HCFC-22、含氟單體TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展速度均大于20%以上，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。CFCs生產(chǎn)裝置大部分被淘汰；HFCs完成了從小試、中試到產(chǎn)業(yè)化的過(guò)程，建成投產(chǎn)了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工業(yè)化裝置，并已開(kāi)始進(jìn)行替代HCFCs出口。不足之處在于，VDF和PVDF、FEP以及氟化工精細(xì)化學(xué)品技術(shù)開(kāi)發(fā)仍然未取得實(shí)質(zhì)性突破，產(chǎn)能、產(chǎn)量基本上維持在中試水平；高附加值品種、高端領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然被國(guó)外產(chǎn)品所主導(dǎo)，烘烤型含氟涂料、含氟聚合物功能品種、熱塑性含氟共聚物、含氟處理劑等，還處于科研開(kāi)發(fā)階段。
此外，我國(guó)氟化工開(kāi)始與世界氟化工技術(shù)接軌。氟化工企業(yè)專利、專有技術(shù)開(kāi)發(fā)能力初步形成，在規(guī)模、質(zhì)量、消耗等各方面技術(shù)水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研開(kāi)發(fā)課題開(kāi)始邁向高端產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品，如氟醚單體、離子交換樹(shù)脂和膜、六氟丙酮、雙酚AF、HFP齊聚體、HFC-245fa、PFA等。氟化工企業(yè)規(guī)模日趨集中，如上海3F、江蘇梅蘭、山東東岳、浙江巨化等氟化工銷售收入可以達(dá)到10億元以上，個(gè)別企業(yè)甚至超過(guò)20億元，主要產(chǎn)品HCFC-22、PTFE、含氟替代品規(guī)模分別在5萬(wàn)噸/年、1萬(wàn)噸/年、3萬(wàn)噸/年左右，類似于發(fā)達(dá)國(guó)家的綜合性、專業(yè)性氟化工公司已現(xiàn)雛形。另外，全球氟化工公司陸續(xù)介入我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)，在氟塑料加工、氟橡膠加工和氟塑料生產(chǎn)(配制)等領(lǐng)域；更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)。
"十一五"期間，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，既要面對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，又要面臨國(guó)外在中國(guó)的企業(yè)和進(jìn)入中國(guó)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際氟化工企業(yè)對(duì)中國(guó)氟化工產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始升級(jí)，從一開(kāi)始對(duì)中國(guó)螢石資源的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向?qū)χ袊?guó)深度氟產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，我國(guó)氟化工經(jīng)過(guò)40多年發(fā)展，不僅形成了門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系，而且具備了人才、初級(jí)氟化工技術(shù)、市場(chǎng)等一定優(yōu)勢(shì)，形成了開(kāi)發(fā)和合作格局，給"十一五"氟化工發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。
甲烷氯化物(不含一氯甲烷)
未來(lái)5年內(nèi)，國(guó)內(nèi)甲烷氯化物將圍繞替代品進(jìn)口和滿足進(jìn)一步市場(chǎng)增長(zhǎng)需求。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加入甲烷氯化物生產(chǎn)和產(chǎn)能的擴(kuò)張，以及國(guó)外市場(chǎng)需求有所萎縮，造成國(guó)外產(chǎn)品需在中國(guó)市場(chǎng)消化，國(guó)內(nèi)甲烷氯化物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。反傾銷仲裁暫時(shí)保護(hù)了國(guó)內(nèi)甲烷氯化物生產(chǎn)企業(yè)。二氯甲烷在HFC-32和溶劑領(lǐng)域的消費(fèi)還將有不同程度增長(zhǎng)，高純二氯甲烷亟待發(fā)展。三氯甲烷在聚合級(jí)HCFC-22和制冷級(jí)HCFC-22領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)。由于ODS淘汰行動(dòng)，四氯化碳需求將大幅削減，只能有少量非ODS原料使用，因此成為甲烷氯化物生產(chǎn)的一大問(wèn)題。
含氟替代品
"十一五"期間，我國(guó)將完成ODS淘汰，禁止生產(chǎn)、消費(fèi)CFCs，從而進(jìn)入HCFCs的使用時(shí)期，同時(shí)我國(guó)又將為發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)、供應(yīng)HFCs。與國(guó)外一樣，含氟替代品將進(jìn)入全面快速發(fā)展階段，HCFCs市場(chǎng)、HFCs技術(shù)基本上成熟。
從市場(chǎng)需求分析，中國(guó)人口多，生活水平逐漸提高，對(duì)空調(diào)、冰箱、汽車需求量日益增加，相關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力迅速增強(qiáng)，含氟替代品及其空調(diào)、冰箱甚至汽車等機(jī)電設(shè)備出口量大幅提高，為含氟替代品未來(lái)五年發(fā)展提供了快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。就各個(gè)產(chǎn)品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-141b一部分滿足國(guó)內(nèi)需求，一部分供應(yīng)出口。國(guó)內(nèi)含氟替代品發(fā)展將從ODP>0.05替代品轉(zhuǎn)向ODP
含氟聚合物
經(jīng)過(guò)"十五"PTFE快速發(fā)展以后，"十一五"將迎來(lái)FKM、FEP的快速發(fā)展時(shí)期。我國(guó)含氟聚合物消費(fèi)將向發(fā)達(dá)國(guó)家水平進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)PTFE、氟橡膠和可熔融聚合物分別達(dá)到75%、15%、10%。
我國(guó)氟聚合物科研開(kāi)發(fā)水平、生產(chǎn)技術(shù)水平將快速提升。目前，我國(guó)TFE和HFP單臺(tái)裂解爐的產(chǎn)能、TFE和HFP單套裝置的產(chǎn)能、PTFE聚合釜體積分別達(dá)到幾千噸/年、幾千噸/年、幾十立方米。FKM已經(jīng)有連續(xù)聚合、連續(xù)后處理生產(chǎn)工藝，其質(zhì)量、消耗已經(jīng)接近國(guó)際大公司水平，品種上也逐漸豐富，特別是改性含氟單體國(guó)內(nèi)已能自己生產(chǎn)。VDF和PVDF年產(chǎn)1000噸工業(yè)化裝置已在建設(shè)中，"十一五"期間，VDF和PVDF、FEP勢(shì)必取得工業(yè)化生產(chǎn)和應(yīng)用的突破。我國(guó)含氟聚合物由于汽車、電纜電線、半導(dǎo)體、信息等行業(yè)持續(xù)發(fā)展，消費(fèi)量也將增加。
我國(guó)含氟聚合物目前進(jìn)口量相當(dāng)大，進(jìn)口品種為高檔PTFE、FEP、FKM等；但同時(shí)出口量也較大，且出口品種多為低檔PTFE、FKM。"十一五"期間，含氟聚合物大量出口格局仍然存在，國(guó)產(chǎn)品種逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品趨勢(shì)日益明顯。
預(yù)測(cè)"十一五"末期PTFE、FEP、FKM直接需求量分別達(dá)到2.5萬(wàn)-3.0萬(wàn)噸/年、3000-4000噸/年、2500-3500噸/年，相應(yīng)的產(chǎn)能預(yù)計(jì)為8萬(wàn)噸/年、5000噸/年、6000-8000噸/年。其中，F(xiàn)KM國(guó)內(nèi)2010年表觀需求量將達(dá)到1萬(wàn)噸。隨著HFC-227ea、FKM、FEP和HFP下游含氟精細(xì)化學(xué)品快速發(fā)展，將為HFP帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，在"十一五"末產(chǎn)能很可能達(dá)到萬(wàn)噸/年。其他可熔融含氟聚合物和改性PTFE也將逐步開(kāi)發(fā)和發(fā)展。含氟聚合物多品種開(kāi)發(fā)、加工應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā)是制約國(guó)內(nèi)含氟聚合物發(fā)展的瓶頸，有待國(guó)內(nèi)企業(yè)在"十一五"期間加大投入。
含氟精細(xì)化學(xué)品
我國(guó)含氟精細(xì)化學(xué)品未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，雖然含氟中間體由于"三廢"處理問(wèn)題，發(fā)達(dá)國(guó)家加速向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，但隨著中國(guó)環(huán)保要求愈加嚴(yán)格，"十一五"含氟中間體發(fā)展基本上維持或有所下降，深度后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用將繼續(xù)發(fā)展。芳香族含氟中間體將在"十一五"期間轉(zhuǎn)向含氟電子化學(xué)品、含氟處理劑、含氟添加劑、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟染料發(fā)展。預(yù)計(jì)"十一五"期間，含氟表面活性劑，含氟涂料、含氟藥物和含氟農(nóng)藥，含氟處理劑、含氟添加劑、含氟電子化學(xué)品的關(guān)鍵性技術(shù)將取得重大突破，其發(fā)展將躍上一個(gè)新臺(tái)階。據(jù)全國(guó)涂料工業(yè)信息中心的資料，氟碳涂料在國(guó)內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，從外墻、鐵路、橋梁拓展到建筑(瓷磚、燒結(jié)面磚)防腐、高速公路、交通車輛、船舶、海洋工程、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域，年均增長(zhǎng)率在30%以上。氟彈性體涂料、水性氟樹(shù)脂涂料、熱固性氟樹(shù)脂粉末涂料有望得到開(kāi)發(fā)。以PVDF為基礎(chǔ)的熱塑性氟樹(shù)脂及其涂料在"十一五"勢(shì)必快速發(fā)展，應(yīng)用技術(shù)也將完成開(kāi)發(fā)。
henryching --- 2007-12-07 15:17:21
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這是篇很好的市場(chǎng)環(huán)境分析調(diào)查報(bào)告了，贊
wuyanzhiyu --- 2010-01-17 23:52:51
3
完全是市場(chǎng)分析