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2019年1月18日,國家電網(wǎng)在京組織召開工作會(huì),會(huì)議宣貫《高壓電纜專業(yè)水平提升三年行動(dòng)計(jì)劃(2019~2021年)和高壓電纜精益化管理綜合平臺(tái)建設(shè)方案》及功能需求規(guī)范,提出高壓電纜專業(yè)水平提升三年行動(dòng)計(jì)劃的總體思路、工作目標(biāo)及主要工作內(nèi)容,計(jì)劃用三年時(shí)間全面提升公司高壓電纜線路運(yùn)維管控能力和管理水平。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,城市化進(jìn)程不斷加快,城市電網(wǎng)電纜化率持續(xù)攀升,對(duì)我國電線電纜行業(yè)專業(yè)度和質(zhì)量提出了新的要求,不斷推動(dòng)著我國電線電纜行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。
電線電纜產(chǎn)業(yè)簡介:覆蓋范圍廣,參與企業(yè)多 ——從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,電線電纜產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè),如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護(hù)套料的橡膠行業(yè),聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè),如工程機(jī)械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。 ——從企業(yè)來看,上游涉及到以銅、鋁及其合金的金屬材料企業(yè),橡膠及其制成品企業(yè),研發(fā)聚乙烯、聚氯乙烯的化工企業(yè);在電線電纜行業(yè)中,可以分為以不同種類電線電纜為主營業(yè)務(wù)的電線電纜研發(fā)制造企業(yè)。 市場規(guī)模:產(chǎn)品向高端轉(zhuǎn)變,銷售收入波動(dòng)上升 ——政策頻發(fā)助推行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展 電線電纜制造業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中最大的配套行業(yè)之一,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、電力、工程機(jī)械、通信以及石油化工等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障。多年來,電線電纜行業(yè)隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整而逐步升級(jí)換代,從低端向中高端轉(zhuǎn)換,相關(guān)領(lǐng)域得到國家政策的大力支持。 ——受益于國家層面政策支持及下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋電纜產(chǎn)品需求的增長,2011-2017年中國電線電纜行業(yè)銷售收入總體波動(dòng)上升,行業(yè)年均復(fù)合增長率為4.02%。至2017年行業(yè)銷售收入為13513.04億元,同比下降2.95%。 隨著我國電線電纜行業(yè)的調(diào)整進(jìn)入深化發(fā)展期,其過剩、劣質(zhì)產(chǎn)能的淘汰雖然會(huì)對(duì)行業(yè)的整體市場規(guī)模有一定的影響,但是產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變,在國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及對(duì)外一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略的促進(jìn)下,2018年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入實(shí)現(xiàn)小幅增加,超過14000億元。 ——細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu),電力線纜占據(jù)主流 從我國電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)來看,由于電力電纜的應(yīng)用范圍較廣泛,該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大,仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域,但是隨著節(jié)能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及、下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋電纜提出特種需求等因素,電氣裝備用電纜所占比重不斷上升。2017年,電力電纜占全部市場比重為35.73%,較2012年43.36%下降7.63個(gè)百分點(diǎn);電器裝備電纜占全部市場比重為19.96%,較2012年的15.23%上升4.73個(gè)百分點(diǎn)。 ——電力電纜產(chǎn)量波動(dòng)較大,行業(yè)集中度較低 受我國近年來電源工程投資額下降以及電線電纜行業(yè)整體規(guī);芈涞纫蛩赜跋瘢娏﹄娎|行業(yè)所受影響較大。2017年隨著行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰,產(chǎn)品不斷向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,全國電力電纜的產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度的下滑,為4933.60萬公里,同比下降13.11%。 2018上半年,8家上市公司的電力電纜營業(yè)收入均在10億元以上。2018上半年,智慧能源營業(yè)收入達(dá)81.67億元,寶勝股份營業(yè)收入則高達(dá)152.77億元,但在整個(gè)電力電纜行業(yè)中的市場份額也均不超過2%。 ——電氣裝備電纜前景良好,行業(yè)產(chǎn)值逐年上升 隨著節(jié)能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及,以“高能效、低損耗”為主要特征的高壓、超高壓電力電纜已被越來越多地應(yīng)用于長距離、大跨度輸電線路。高壓、超高壓電力電纜逐漸替代中低壓電力電纜是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2011-2017年,電氣裝備電纜行業(yè)產(chǎn)值逐年上升,2017年,電氣裝備電纜行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3160.39億元,同比上年增長4.73%。預(yù)計(jì)2018年行業(yè)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到3350億元。 于高檔次電氣裝備電纜存在較高的技術(shù)壁壘,我國現(xiàn)有電線電纜制造企業(yè)中,約有一半能夠生產(chǎn)電氣裝備電纜,但能夠提供高檔次電氣裝備電纜的企業(yè)僅占現(xiàn)有電線電纜制造企業(yè)總數(shù)的1%,市場所需要的高檔次電氣裝備電纜缺口很大,幾乎全部依賴進(jìn)口。 競爭格局:行業(yè)集中度偏低,重點(diǎn)區(qū)域?yàn)槿A東地區(qū) ——中小型企業(yè)居多,CR10遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平 2011-2017年,我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈波動(dòng)上升變化。2017年,我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量有10000余家,規(guī)模以上企業(yè)為4034家,較上年減少30家。 雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位,但是產(chǎn)品主要是以中低端為主。中國的線纜企業(yè)對(duì)高端產(chǎn)生的研發(fā)及生產(chǎn)投入偏少,而基礎(chǔ)性研究工作水平更是表現(xiàn)為較低,研發(fā)及過程控制水平較低,現(xiàn)代產(chǎn)品主要是以中低端為主,生產(chǎn)經(jīng)營模式較為粗放,與國外現(xiàn)代巨頭的差距較大。2017年我國排名前十名的線纜企業(yè)占全部市場份額不足10%,排名前20強(qiáng)的占全部市場份額不足12%,排名前100強(qiáng)的占全部市場份額約20%。這同發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)高度集中的特點(diǎn)形成了鮮明對(duì)比。 2018年,中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)與線纜信息研究院聯(lián)合推出中國電線電纜企業(yè)100強(qiáng),通過對(duì)300余家優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行實(shí)地走訪和調(diào)研,以企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、企業(yè)文化、行業(yè)貢獻(xiàn)等為指標(biāo)進(jìn)行綜合測算,結(jié)果顯示全國線纜企業(yè)、線纜行業(yè)整體競爭力表現(xiàn)比較平穩(wěn),亨通、寶勝、中天、上上、遠(yuǎn)東、富通等企業(yè)仍然保持領(lǐng)先。企業(yè)分化仍然十分明顯。競爭力得分靠后的企業(yè)在相關(guān)子行業(yè)中的地位較上年進(jìn)一步降低,呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者更弱”的態(tài)勢。(注:上上電纜、與富通集團(tuán)為非上市企業(yè),在本次評(píng)選中分別位列第4與第8位。) 發(fā)達(dá)國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng),小企業(yè)逐漸退出市場,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高:美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額,占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%,龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span> ——企業(yè)多分布在華東地區(qū),西北地區(qū)最為薄弱 從地域分布上來看,2017年我國4034家規(guī)模以上企業(yè)主要分布在華東地區(qū),企業(yè)數(shù)量為2214家,占全部企業(yè)的一半以上,我國電線電纜生產(chǎn)大省有兩個(gè)位于華東地區(qū),分別為江蘇省800家和浙江省533家;華南地區(qū)位居第二,企業(yè)數(shù)量總計(jì)為652家,占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%,主要電線電纜生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東省,企業(yè)數(shù)量為601家。 在全國7個(gè)區(qū)域中,西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少,規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家,占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因?yàn)槲鞅钡貐^(qū)電線電纜需求較小,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷到其他區(qū)域,額外的運(yùn)輸成本導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高,隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展,不斷有大廠在西北地區(qū)投建分廠,西北地區(qū)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀。 發(fā)展趨勢:轉(zhuǎn)型升級(jí)讓質(zhì)量成為競爭主角,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升 ——現(xiàn)狀:頭部企業(yè)略顯不足 根據(jù)國際市場研究機(jī)構(gòu)Reportsn Reports最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示,全球電線電纜制造商10強(qiáng)分別為普睿司曼(意大利)、耐克森(法國)、住友電工(日本)、古河電工(日本)、通用電纜(美國)、南線電纜(美國)、萊尼電纜(德國)、安凱特電纜(丹麥)、LS電纜(韓國)、藤倉電纜(日本)。 在全球前10強(qiáng)中,日本獨(dú)占三個(gè)席位,是名副其實(shí)的電線電纜制造強(qiáng)國;美國占據(jù)兩個(gè)席位,僅次于日本;意大利雖只占一個(gè)席位,但普睿司曼公司為全球第一電纜制造企業(yè),全球電纜市場占有率超過10%,在通信電纜和特種電纜方面居于全球領(lǐng)先位置。而中國作為全球第一大電纜制造和消費(fèi)國家,電纜制造企業(yè)未進(jìn)入全球10強(qiáng),頭部企業(yè)略顯不足,全球電力電纜制造商11-19強(qiáng)中,有4家企業(yè)進(jìn)入,分別為遠(yuǎn)東智慧能源、江南電纜、寶勝集團(tuán)和亨通集團(tuán)。 ——現(xiàn)狀:質(zhì)量問題愈發(fā)突出 由于我國電線電纜制造行業(yè)過度粗放式發(fā)展,當(dāng)前,我國電線電纜總體產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%,造成行業(yè)企業(yè)間市場競爭異常激烈。部分企業(yè)履行產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),偷工減料、制假售假等質(zhì)量失信和違法現(xiàn)象比較突出。 2015-2017年,我國通報(bào)質(zhì)量不合格電線電纜產(chǎn)品次數(shù)2017年度共計(jì)通報(bào)質(zhì)量不合格的電線電纜產(chǎn)品1270次,相較于上年同比上升19.25%。被通報(bào)的產(chǎn)品最主要集中于電力電纜、架空絕緣電纜、布電線、架空導(dǎo)線等九大類,分別占不合格產(chǎn)品通報(bào)總次數(shù)的 41.57%、26.46%、19.84%、5.75%。 從通報(bào)不合格電線電纜產(chǎn)品趨勢來看,由于電力電纜的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格,對(duì)外觀尺寸、導(dǎo)體電阻等指標(biāo)要求愈發(fā)細(xì)化,導(dǎo)致電力電纜及架空絕緣電纜的不合格產(chǎn)品通報(bào)次數(shù)逐漸增加,而布電線由于產(chǎn)品由于制造工藝改良等原因,不合格產(chǎn)品通報(bào)次數(shù)逐漸減少。 ——趨勢:行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,質(zhì)量提升成為轉(zhuǎn)型關(guān)鍵 我國未來電線電纜行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢: 趨勢一:電線電纜行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。2014年以來,全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐,而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會(huì)加快,加之銅期權(quán)的推出,會(huì)進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)制造企業(yè)的影響,推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。 趨勢二:特種電線電纜將成為行業(yè)的主要增長點(diǎn)。相對(duì)于普通線纜,特種線纜具有技術(shù)含量高、適用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點(diǎn),具有更優(yōu)越的特定性能,目前主要由少量外資企業(yè)、合資企業(yè)和國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)。隨著我國科技進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起,特種電線電纜的需求將持續(xù)增長,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span> 趨勢三:現(xiàn)代交通用電線電纜前景廣闊。根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,預(yù)計(jì)2019-2020年還需投產(chǎn)新線1.9萬公里。軌道交通主要包括地鐵、有軌電車、輕軌、單軌等,隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),城市對(duì)快速、大運(yùn)量的軌道交通需求日益凸顯,國內(nèi)軌道交通運(yùn)營線路長度由2010年的1455公里增至2017年末5022公里,年均復(fù)合增長19.36%,對(duì)線纜產(chǎn)品需求較大。 趨勢四:研發(fā)能力和技術(shù)水平有望提高。隨著下游產(chǎn)業(yè)對(duì)電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求,為把握新的發(fā)展機(jī)遇,近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強(qiáng)自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實(shí)力,推動(dòng)了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。 趨勢五:行業(yè)競爭將從價(jià)格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場需求的升級(jí)下,品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強(qiáng)化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式,電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競爭,參與到中高端市場競爭。 根據(jù)國家對(duì)電線電纜主要應(yīng)用領(lǐng)域——電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃來看,未來我國電線電纜行業(yè)前景向好,行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)趨勢明顯。預(yù)計(jì)到2024年行業(yè)需求規(guī)模有望超過1.9萬億元。















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