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 【電纜網(wǎng)訊】無論是下游的電力行業(yè)，還是上游的電線電纜行業(yè)，政府政策對于兩者都有不可抗拒的影響力。國家用電量的高速增長，必然催生電網(wǎng)建設(shè)投資，國家電網(wǎng)“十二五”期間將投資約2.55萬億用于電網(wǎng)建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)帶來了線纜行業(yè)的大發(fā)展，而“寬帶中國”戰(zhàn)略的實行則將引發(fā)對于光纖光纜的巨大需求。

政府政策導(dǎo)向?qū)⑻嵴窆饫w光纜行業(yè)產(chǎn)品需求，2013年8月，國務(wù)院印發(fā)了《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》，首次將寬帶定位為戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施，部署未來八年寬帶發(fā)展目標及路徑，寬帶戰(zhàn)略由此從單一部門行動上升為國家戰(zhàn)略。在國家“十二五”期間，國家對寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資將累計1.6萬億元，其中寬帶接入網(wǎng)投資5700億元。

根據(jù)《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案》 “寬帶中國”戰(zhàn)略發(fā)展分為三階段：全面提速階段，到2013年年底，戰(zhàn)略重點是加強光纖網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高寬帶網(wǎng)絡(luò)接入速率，改善和提升用戶上網(wǎng)體驗；推廣普及階段是從2014年到2015年，重點在繼續(xù)推進寬帶網(wǎng)絡(luò)提速的同時，加快擴大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和規(guī)模，深化應(yīng)用普及；優(yōu)化升級階段是從2016年到2020年，重點推進寬帶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和技術(shù)演進升級，寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量、應(yīng)用水平和寬帶產(chǎn)業(yè)支撐能力達到世界先進水平。

“寬帶中國”發(fā)展目標和時間表：2013年底，固定寬帶用戶超過2.1億戶，光纖到戶用戶超過0.3億戶；3G/LTE用戶超過3.3億戶，用戶普及率達到25%；80%城市用戶≥20Mbps；85%農(nóng)村用戶≥4Mbps；2015年，固定寬帶用戶超過2.7億戶，光纖到戶用戶超過0.7億戶；3G/LTE用戶超過4.5億戶，用戶普及率達到32.5%；100%城市用戶≥20Mbps；100%農(nóng)村用戶≥4Mbps；2020年，固定寬帶用戶超過4億戶，光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市家庭；3G/LTE用戶超過12億戶，用戶普及率達到85%；城市用戶≥50Mbps；50%城市用戶≥100Mbps；農(nóng)村用戶≥12Mbps

受政策影響，基于光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施未來的重要性和價值提升，各運營商光通信投資可能大幅超市場預(yù)期，尤其光傳輸和光纖光纜投入。得益于“寬帶中國”戰(zhàn)略對光纖的需求，2012年市場對光纖的需求迅速增加，使得光纖業(yè)基本面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。另外，“寬帶中國戰(zhàn)略”與“寬帶上網(wǎng)提速工程”將直接誘發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈在2013年的又一次活躍。

未來3年都是寬帶戰(zhàn)略的落實建設(shè)階段，電信領(lǐng)域的“光進銅退”將帶動市場對光纖光纜的旺盛需求。在需求拉動下，光纖價格有進一步上漲的空間。加上《通信業(yè)十二五規(guī)劃》發(fā)布，中國聯(lián)通、中國移動也會跟隨中國電信而追加光纖的投資力度，并形成光接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)高峰，估計2013年光接入投資同比增長30%，而隨著固網(wǎng)及無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的快速增長，運營商傳輸網(wǎng)絡(luò)的升級從2012年開始，從而形成3-5年的光通信設(shè)備行業(yè)的景氣周期。

雖然目前，光纖光纜行業(yè)需求旺盛，但由于光纖光纜的產(chǎn)品屬性所限，其光纖本身生命周期大概50年，而一旦一次產(chǎn)品更新或換代完成，而后的需求就會明顯減弱，行業(yè)便會直接走向平淡，所以當前中國光纖光纜行業(yè)雖然發(fā)展很好，但光纖光纜的產(chǎn)需量已經(jīng)超過100%，產(chǎn)能擴張期后，行業(yè)很可能沉寂。所以，從長期來看，行業(yè)的市場前景并不好。

在過去2年，由于行業(yè)欣榮，行業(yè)近階段擴容規(guī)模較大，而這些擴容規(guī)模也會在近期釋放。

近階段中國光棒產(chǎn)業(yè)投資統(tǒng)計                        單位：噸

 

	技術(shù)來源	中長期發(fā)展規(guī)劃或目標（噸）
武漢長飛	根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)，合作、自我創(chuàng)新研發(fā)結(jié)合	600/1000
烽火藤倉	日本藤倉技術(shù)結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)	300
住友富通	日本住友技術(shù)	150
杭州富通	結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)、合作技術(shù)、結(jié)合自我研發(fā)	目標大于500 噸
江蘇亨通	自我研發(fā)為主	400
江蘇中天	日本日立技術(shù)/自我研發(fā)	300
江蘇法爾勝	合作、結(jié)合自我技術(shù)聯(lián)合研發(fā)	300
合計	/	約2600噸

主要光纖企業(yè)產(chǎn)能擴張過去的一年，在市場的刺激下，行業(yè)很多光纖企業(yè)亨通光電、中天科技、烽火通信在2012年均有較大擴產(chǎn)動作，都進行了擴張，八大主流企業(yè)占總市場規(guī)模的95.71%；其中長飛的產(chǎn)能擴張估計達3200萬芯公里，達市場總擴張規(guī)模的17.78%。

2010-2013年中國各廠商光纖產(chǎn)能                    單位：萬芯公里

 

	2010年	2011年	2012年	2013年
長飛	1600	2500	2500	3200
亨通光電	1200	2000	2200	3000
中天科技	1000	1300	1400	2000
烽火通信	1000	1100	1600	1600
富通集團	1200	2000	2000	2000
通鼎光電	0	300	1000	1300
康寧	900	900	900	900
三星	350	350	350	350
特發(fā)信息	360	360	500	1000
法爾勝	350	350	350	350
鑫茂科技	300	300	1000	1000
特恩馳	100	100	100	100
古河光纖	100	100	100	100
中住光纖	160	160	160	160
凱樂科技	0	0	0	1000
合計：	8620	11820	14160	18060

政策利好給光纖光纜業(yè)發(fā)展帶來的積極影響，也帶動了行業(yè)市場容量不斷擴大，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時也吸引新的競爭者進入線纜產(chǎn)業(yè)，業(yè)內(nèi)競爭日益激烈。光纖光纜廠商的主要客戶為電信、電力各大運營商，包括中國移動、中國電信和國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司，客戶集中，運營商采購主要采用集中招標的方式。但近年來隨著投標價格的持續(xù)走低，行業(yè)利潤空間也在不斷壓縮。而光纖光纜企業(yè)在2013年產(chǎn)能經(jīng)歷了大的擴張，從價格來看，光纖光纜行業(yè)產(chǎn)能過剩的先兆已經(jīng)出現(xiàn)。

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