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據(jù)中證國企指數(shù)劃分方法，截至8月16日，共有102家央企上市公司或央企為第一大股東的上市公司公布半年報。按照申萬金融行業(yè)分類，截至8月16日，共有12家金融類上市公司公布半年報。上述已披露信息顯示，全國社�；�金組合今年二季度大幅增持電力板塊，對于其他行業(yè)主要以減持為主。市場人士認(rèn)為，由于上半年股市調(diào)整，社保基金采取了更為謹(jǐn)慎的策略，預(yù)計(jì)其整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。

棄地產(chǎn)買電力

由于多數(shù)央企、大型銀行、保險公司的半年報還未公布，目前尚不能全面統(tǒng)計(jì)社保基金的持股變化和區(qū)間收益情況，但已披露的半年報信息顯示，棄地產(chǎn)、減持TMT及強(qiáng)周期板塊、轉(zhuǎn)向消費(fèi)類板塊成為二季度社�；�金組合的主要策略。二季度持股出現(xiàn)調(diào)整的社保基金組合包括102、103、108、107、109和110等，涉及的基金托管人包括博時基金、嘉實(shí)基金和易方達(dá)基金等。

就房地產(chǎn)領(lǐng)域而言，博時基金管理的社�；�金103組合去年底持有8110萬股萬科A，位列第七大流通股股東。該組合一季度減持410萬股，一季度末尚持有7700萬股，位列第八大流通股股東，但二季度末退出十大流通股股東名單。可資參照的是，二季度末第十大流通股股東的持股量是6716.85萬股。

社�；�金組合二季度青睞公用事業(yè)中的電力板塊。根據(jù)國投電力和國電電力7月披露的股份變動情況，二季度社�；�金103、102、108組合分別增持國投電力2970.94萬股、1060.44萬股和780.07萬股，社保基金103組合增持國電電力4499.97萬股。就金融板塊而言，二季度社�；�金110組合增持平安銀行300萬股。

投資策略更趨謹(jǐn)慎

由于上半年市場整體表現(xiàn)不佳，社�；�金組合采取了更為謹(jǐn)慎的投資策略。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇表示，由于使命的特殊和基金運(yùn)作的特點(diǎn)，社�；�金的投資方向在一定程度上可視為市場的指向標(biāo)。鑒于目前市況，社保基金可以增持部分板塊，起到提振信心、維護(hù)市場穩(wěn)定的作用。

海通證券公益事業(yè)分析師陸鳳鳴認(rèn)為，當(dāng)前電力行業(yè)仍在復(fù)蘇中，未來業(yè)績增長較確定，可以當(dāng)作資金的避風(fēng)港。弱周期、穩(wěn)定性高的板塊有望成為社�；�金的重點(diǎn)投資方向。

此外，加大對央企的投資力度將是社�；�金運(yùn)作的重要方向。此前，全國社保基金理事會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前全國社�；�金來源于國有股減轉(zhuǎn)持收入達(dá)2100多億元。全國社保基金的20%可以直接投資于國資委管理的中央企業(yè)和財(cái)政部管理的國有控股金融企業(yè)，將在支持中央企業(yè)改組改制、兼并收購、發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)做強(qiáng)、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略等方面發(fā)揮積極作用，并與中央企業(yè)探索通過優(yōu)先股等方式創(chuàng)新合作領(lǐng)域。

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