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受需求和政策驅(qū)動，運營商紛紛加大在光通信方面的投資和部署；光通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求旺盛。

　　從發(fā)展驅(qū)動力方面分析，光通信發(fā)展動力主要來自五個方面：（1）3G網(wǎng)絡建設中基站、控制器、遠端射頻單元（RRU）之間的光通信承載；（2）寬帶接入推行“光進銅退”，光纖寬帶接入（FTTB/FTTH)得到大力部署；（3）隨著三網(wǎng)融合加速推進，廣播有線電視網(wǎng)從單向傳輸?shù)耐�軸電纜，向為承載視頻和寬帶數(shù)據(jù)而進行雙向改造、以及長期的下一代廣播電視網(wǎng)升級（NGB），都將帶動光通信接入網(wǎng)和傳輸承載網(wǎng)建設；（4）以軟交換為核心、能提供話音、視頻和數(shù)據(jù)等多媒體業(yè)務的下一代寬帶互聯(lián)網(wǎng)(NGN)，以及普及“物-物”通信的物聯(lián)網(wǎng)的建設，將帶動光通信骨干網(wǎng)絡升級；（5）此外，“平安城市”建設帶動的視頻監(jiān)控、“無線城市”帶動的WiFi無線接入，將加大對光纖接入線路的需求。

　　10年拓展寬帶業(yè)務以及依托于寬帶的多媒體增值業(yè)務已經(jīng)成為運營商提高固網(wǎng)用戶ARPU值、實現(xiàn)業(yè)績增長的關(guān)鍵。尤其，寬帶接入網(wǎng)向光纖接入升級已成為傳統(tǒng)固網(wǎng)運營商的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，隨著三網(wǎng)融合的加速推進，電信運營商利用自身投資規(guī)模大、實施效率高的優(yōu)勢正在加速推進光纖寬帶接入的部署。據(jù)我們最新了解，國內(nèi)寬帶入戶已經(jīng)大規(guī)模展開，F(xiàn)TTX規(guī)模啟動的跡象已經(jīng)越來越明顯：

　　中國電信：我們預計今年將投資建設1800萬線光纖寬帶設備；目前在所有城市中已經(jīng)啟動8M接入帶寬的建設，并且將在上海和廣東等地區(qū)啟動光纖寬帶入戶工程以實現(xiàn)100M接入帶寬；固網(wǎng)總投資預算2010年增長2.5%，并且我們預測用于光纖寬帶接入的比例將大幅增加。

　　中國聯(lián)通：去年公司建設了1100萬線FTTx設備，今年寬帶接入方面的投資下降18.6%，遠小于總投資規(guī)模34.7%的降幅。以上；目前2M以上用戶的比例占寬帶用戶比例達到58%，2010年公司計劃20M以上寬帶用戶的比例超過20%。

　　中國移動：2009年只是進行小規(guī)模試點；但2010年將部署600萬線FTTx設備，一季度將部署300萬線。我們預測2010年中國移動用于光纖寬帶接入的投資額將達到100億以上。

　　總體上，我們預測2010年光纖寬帶接入部署規(guī)模將達到3300萬線，同比09年約2000萬線部署規(guī)模將增長60%以上、總投資金額將增長50%以上（我們認為光纖寬帶接入相關(guān)設備價格下降幅度較小）。在此基礎上，我們認為廣電網(wǎng)絡完成整合以后進行的雙向改造將還會進一步加速電信運營商的光纖寬帶接入建設。

　　從國際社會發(fā)展情況看，光纖寬帶接入也是發(fā)展必然趨勢。日本和韓國的光纖寬帶接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比例已經(jīng)分別達到54.4%、47.8%；美國也在進行光纖寬帶接入的高潮建設，F(xiàn)CC在10年3月提出長期計劃：到2015年，美國一億用戶的網(wǎng)絡傳輸平均速度達每秒50M；2020年前，90％的美國用戶網(wǎng)絡傳輸平均速度達每秒100M。

　　截至2009年底，中國光纖寬帶接入用戶占寬帶用戶的比例僅為19.0%，遠低于日本54.4%、韓國47.8%的比例，并且?guī)�寬仍然處�?-4M較低水平。按照現(xiàn)在寬帶接入用戶總數(shù)每年22%的穩(wěn)定增長速率，并預期2013年底我國光纖用戶占寬帶用戶50%的滲透率，我們預計2010-2013四年間FTTx用戶復合增長率為55.4%。參考日本光纖寬帶用戶發(fā)展的歷程數(shù)據(jù)，我們認為未來FTTx建設規(guī)�？臻g很大，并且將至少持續(xù)幾年時間，從而為光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供非常好的支撐。

　　光通信行業(yè)中長期發(fā)展動力充足除了近期最主要的光纖寬帶接入外，我們認為光通信行業(yè)在中長期還具備以下發(fā)展動力：

　�。�1）承載網(wǎng)的升級。隨著移動通信業(yè)務從電路交換業(yè)務（如傳統(tǒng)2G語音業(yè)務）向分組交換業(yè)務(即IP數(shù)據(jù)包業(yè)務)，承載傳送網(wǎng)也需要進行IP化變革。目前運營商的絕大多數(shù)承載網(wǎng)絡仍基于電路交換的SDH/MSTP機制。為了應對3G數(shù)據(jù)業(yè)務在2010開始的爆發(fā)性增長、后續(xù)LTE演進網(wǎng)絡的大數(shù)據(jù)量需求，現(xiàn)有承載網(wǎng)向基于IP機制的PTN（分組傳送網(wǎng)）承載傳輸進行升級是行業(yè)發(fā)展的歷史性趨勢。在此背景下，運營商也已經(jīng)進行相關(guān)部署：

　　中國移動已經(jīng)在基站承載技術(shù)的演進上，開始了PTN部署。在2009年底，中國移動已經(jīng)實施了大規(guī)模的PTN網(wǎng)絡招標部署；我們預測在2010年下半年，中國移動將再次展開PTN網(wǎng)絡的大規(guī)模招標部署，相關(guān)投資將超過30億元。

　　中國聯(lián)通的3G基站50%以上分布在缺乏固網(wǎng)寬帶資源的南方地區(qū)，在iPhone的數(shù)據(jù)業(yè)務帶動下，中國聯(lián)通的3G這些地區(qū)也亟須建設PTN城域網(wǎng)。假設中國聯(lián)通只對30%的基站進行PTN承載部署，相關(guān)投資將超過9億元。

　　中國電信的傳統(tǒng)固網(wǎng)承載和傳輸?shù)馁Y源比較豐富，目前CDMA網(wǎng)絡仍舊采用MSTP承載方式，但已經(jīng)開始對PTN技術(shù)進行測試。隨著PTN標準和技術(shù)的成熟，相關(guān)部署也將展開。

　　按照目前運營商基站數(shù)統(tǒng)計，我們預測承載網(wǎng)向PTN升級需要的總投資將超過100億元。

　　（2）廣播電視網(wǎng)絡的改造。在三網(wǎng)融合加速推進以后，廣播電視網(wǎng)絡為應對雙向進入的市場競爭，亟須對目前基于同軸電纜的單向傳輸網(wǎng)進行雙向改造（雙向改造最終方案將在“光下沉”與“盡量重用入戶同軸電纜間”取得最佳平衡）；并且在完成由零散化的地區(qū)網(wǎng)向全國性網(wǎng)絡整合后，基于光通信的骨干傳輸網(wǎng)的建設也是勢在必行。

　　我國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）建設目標是用10年時間構(gòu)建2億用戶、平均接入速率達到或超過100Mbps的國際先進網(wǎng)絡平臺。

　　后續(xù)廣播電視網(wǎng)由事業(yè)單位體制向市場體制轉(zhuǎn)變、投資主體的確立、投資實施過程的規(guī)范化，將在中長期對光通信行業(yè)需求進行大幅拉動。

　�。�3）下一代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)將拉動骨干傳輸網(wǎng)的升級。下一代互聯(lián)網(wǎng)將對多媒體業(yè)務實現(xiàn)統(tǒng)一接入和交換，物聯(lián)網(wǎng)將使得設備或物體成為數(shù)據(jù)發(fā)送/接收方。在此背景下，骨干傳輸網(wǎng)將必須進行容量改造，并且是光通信行業(yè)在遠期的發(fā)展需求。